剧情流程※重点：

真司并没有实际出场 是以回忆的方式登场的。回忆中，他和馆主李子进行了正式的道观赛。
第一回合，头领鸦（暂译名，黑暗鸦的进化型）VS 玛沙那， 头领鸦以飞行系威力140的大招『高空攻击（神鸟一击）』获胜。
第二回合，头领鸦VS豪力，『高空攻击』与『爆裂拳（疑似）』抵消，战平。
第三回合，鸭嘴火龙（火系PM，汗……引发口水战的又一个爆点）VS路卡利欧，鸭嘴火龙以『火焰漩涡＋火焰拳』胜利。

结果，真司用新近进化和收服的两只PM取得了胜利，并让馆主李子失去了自信。
而路卡利欧愤怒的和李子格斗并不是因为输给了真司，而是因为李子，它是想要激励和锻炼李子。顺便一提，本集继承了电影的影响，小智等人见到路卡和它的波导弹的时候并没有初次见面的样子。不过，本集的路卡并不会说话。（不过还是很帅）
接下来，真司的哥哥礼司。他是个超强的角色，取得过所有大陆的全部徽章，包括对战开拓区的标记，不愧是真司的哥哥。不过，性格设定上，他却和真司完完全全相反，是个很亲切的人（所以才会在饲育屋工作嘛～）。
小智VS礼司的比试：
小智将天蝎放出来观战。
第一回合：草苗龟VS呆水狸，草苗龟以两记刚刚掌握的『能量球』加一记『飞叶快刀』战胜。
第二回合：姆克鸟VS吞食兽，吞食兽获胜……可怜的鸟儿……
第三回合：皮卡丘VS姆克鹰（就是上集预告中大家见到的那只，是礼司的），礼司的姆克鹰懂得飞行系另一大招，威力120的『勇敢之鸟』（该招的动画前期类似带着火焰的『高空攻击』，之后火焰变成了蓝色的光环），不过这招有反弹伤害，动画中也表现了出来（像蓝色的电火花）；不过最终皮卡丘凭借『伏特攻击（高压电击）』取得了胜利。

比试前，小智与礼司提起了真司训练小火焰猴的方式。。。
比试后，礼司建议小智让姆克鸟学会『勇敢之鸟』，小智同意了。接下来应该就是给姆克鸟特训了（不过下下集的标题为啥是泳气鼬……汗）。

小光安慰李子说路卡利欧发怒是因为喜欢她关心她。最后小光提出和李子进行一场非正式的道观赛。结束。

下集预告看来，小光用波加曼（圆企鹅）应战，似乎局势不利的样子。下集应该是半集特训，半集比试
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小智精灵总是学新招鸟学英勇之鸟树喵龟 力量球

Z的宠物太强了，小皮会不会进化，73集见分晓